ПрАО «Донецксталь - металлургический завод» информирует о привлечении кредита в размере 500 млн. долларов США

ПрАО «Донецксталь - металлургический завод» информирует о привлечении синдицированного кредита в размере 500 млн. долларов США. Средства были выделены в виде двух траншей в 225 и 275 млн. долларов со сроками погашения 3 и 5 лет, соответственно. Процентная ставка по первому траншу составляет Libor 1m + 6,5%, по второму Libor 1m + 7,5%.

Мандатными ведущими организаторами, обеспечившими реализацию данной сделки, выступили ING BANK N.V. (Нидерланды), ПАО «ИНГ Банк Украина» (Украина), UNICREDIT BANK AG (ФРГ), ПАО "УКРСОЦБАНК" (Группа Уникредит, Украина), VTB BANK (FRANCE) SA (Франция), VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG (ФРГ), RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Австрия), ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (Украина).

Ведущим организатором также выступил EAST-WEST UNITED BANK S.A. (Люксембург).

Заемщиками выступили компания «Донецксталь» (Украина) и ЭНЕРГОТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Гонконг).

Сумма и условия займа являются беспрецедентными в текущих рыночных условиях , как для компании «Донецксталь», так и для сопоставимых компаний на постсоветском пространстве, что обусловлено опытом и результатами работы «Донецкстали» на внутреннем и внешнем рынках, качеством выпускаемой продукции, достижениями в сфере разработки, внедрения и развития инновационных проектов, создания новых рабочих мест, следования принципам ведения социально-ответственного бизнеса. Такое доверие западных банков и отечественных банков с западным капиталом к компании «Донецксталь»  в очередной раз подтверждает  прозрачность и инвестиционную привлекательность заемщика.

Кредит обеспечен залогом экспортных контрактов, залогом экспортной выручки и денежными средствами на текущих счетах компании, а также поручительствами основных операционных компаний Группы.

Кредитные средства, полученные в ходе этой сделки, «Донецксталь» направит на погашение ранее реструктуризированного долга, который накладывал на компанию определенные ограничения, главным образом в части объемов капитальных инвестиций, остальные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов Группы.

После снятия ограничений, наложенных ранее действовавшим договором о реструктуризации, «Донецксталь» будет иметь возможность завершить создание современного литейно-прокатного комплекса на Донецком металлургическом заводе, которое осуществляется  в соответствии с приоритетами «Государственной программы активизации экономики Украины на 2013-2014 годы», одобренной Президентом Украины В.Ф Януковичем. Также будет продолжена дальнейшая модернизация и развитие одного из крупнейших угледобывающих предприятий Украины - ШУ «Покровское». Кроме того, компания «Донецксталь» продолжит направлять заемные и собственные средства на последовательную модернизацию, способствующую повышению безопасности и экологичности своих производств, росту конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Получение компанией «Донецксталь» такого крупного кредита свидетельствует о том, что украинская экономика и ее субъекты могут быть интересны иностранным инвесторам, при условии ведения открытого, современного и инновационного бизнеса.

Получение кредита является не только гарантией успешного осуществления программы модернизации и инновационного развития предприятий, но и положительной оценкой со стороны ведущих мировых финансовых институтов,  а также свидетельствует о правильности избранного вектора развития компании.

«Донецксталь» — вертикально интегрированная группа компаний. Основные производственные мощности расположены в Восточной Украине. Один из крупнейших производителей высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции в СНГ.

2013-08-15 08:45